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李璞·家庭财富管理

课程亮点

【谁适合学习这门课?】

1 每个为家庭负责任的人。
你即将组建家庭,想做好必要的经济准备;
你有买房的打算,想要做出最合适的选择;
你和伴侣想要孩子,但因为经济原因还在观望;
父母年近退休,你想给他们提供更好的保障;
……
如果你想在家庭的全周期,面对买房、疾病、生育、养老等财富风险,都有妥善的应对方法,请马上加入这门课。

2 想更好运用理财知识、管好钱的人。曾经学了各种理财课、参与理财实践、购买理财产品,但结果不理想、踩了坑,这门课帮你从坑里跳出来。

3 想提升理财认知水平的人。家庭财富管理是一门独立的学问,跟个人理财很不一样,光增长财富还不够,重点在于规划事件。

4 保险经纪人、房产中介等家庭财富管理相关从业者,希望获得一套更好的服务客户方法论的人。

【你会得到什么?】

1 一套专业的家庭财富管理认知体系,帮你破除误区避开坑。

2 一份长周期的家庭大事财务规划方案,用合理的方式应对结婚、疾病、买房、生娃、养老等人生大事。

3 一套友好的财富管理工具实操指南。轻松理解存款、房产、国债、基金、股票等财富工具的应用范围和配置方法。

【课程亮点】

1 不到一百块,享受高净值家庭的同款财富管理服务。

2 只花两小时,拿走家庭全周期财富大事的解决方案。

3 学完就能用,不需要大量理财知识储备,零基础友好。

4 老师特别牛。主理人李璞老师是特许金融分析师,太平人寿前高管,不仅有非常扎实的专业知识,而且实操经验丰富,十余年来服务过上百个高净值家庭,为他们提供金融和财富管理服务。在钱这件事上,他可能比你更懂你的家庭。

课程大纲

发刊词|每个对家庭负责任的人,都得学

发刊词(1讲)

你15年创造的财富,得支持多少事件?
发刊词|每个对家庭负责任的人,都得学
正知正见(3讲)

家庭财富管理,本质上是事务管理。
01|避坑指南:家庭财富管理,别急着赚钱
02|本质:什么才是好的家庭财富管理?
03|事务管理:怎么给人生大事排序?
常用工具(2讲)

了解了理论,来挑选两件趁手的工具。
事件管理(6讲)

手把手教你

资源下载

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